Paraná Banco conclui 9ª emissão de Letras Financeiras no valor de R＄ 500 milhões
A emissão, direcionada ao público institucional, teve demanda de aproximadamente R＄ 1,3 bilhão, o equivalente a 2,6 vezes a oferta
04/04/2024 09h58 - Atualizado em 04/04/2024 às 09h58
O Paraná Banco concluiu a emissão pública de R＄ 500 milhões em Letras Financeiras na quinta-feira (28/3). Trata-se da 9ª emissão do banco, a qual obteve uma elevada demanda de R＄ 1,3 bilhão, o equivalente a aproximadamente 2,6 vezes a oferta. A emissão contou com a participação de 31 investidores institucionais, dos quais 21 foram alocados. Os bancos coordenadores foram Santander (Líder) e BTG Pactual.
O montante está dividido em 2 séries, sendo a primeira no valor de R＄ 345 milhões para dois anos, com remuneração de CDI + 0,90% ao ano, com compressão de 20 bps em relação à taxa máxima de CDI + 1,10% ao ano; já a segunda série, com prazo de 3 anos, teve compressão de 20 bps em relação à taxa teto de CDI + 1,20% ao ano, captando R＄ 155 milhões com taxa final de CDI + 1,00% ao ano.
“Estamos satisfeitos com o sucesso da nossa 9ª emissão de letras financeiras, que impulsionada pelo momento favorável do mercado de crédito e pela sólida qualidade do nosso balanço, resultou em uma demanda robusta por parte dos investidores a preços atrativos” afirma Osvaldo Cavalcante, diretor Financeiro e de Relações com Investidores do Paraná Banco.
